Charles VIII n'ayant pas laissé d'enfants, la couronne revient au duc d'Orléans, Louis, qui était petit-fils du duc d'Orléans, frère de Charles VI. Louis XII montra par ses premiers actes qu'il serait un roi sage et
paternel. Malheureusement il aimait les aventures, comme Charles VIII. Comme lui, il le plus beau cavalier du royaume, et, en outre, il avait des prétentions sur le duché de Milan. Sa grand-mère, Valentine de Milan, femme du duc d'Orléans assassiné en 1407 était une Visconti. Les Visconti avaient été dépossédés du Milanais par les Sforza: Louis XII résolut de chasser les Sforza. Il conquit sans difficulté le duché de Milan en 1499, qu'il garda quelques années, après y avoir réprimé une révolte. Pour conquérir le royaume de Naples, Louis XII s'entendit avec Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon. Celui-ci était cousin du roi de Naples, qu'il trahit après avoir fait mine de le défendre. La conquête terminée Louis XII et Ferdinand le Catholique se la partagèrent. Mais Ferdinand le Catholique était le prince le plus perfide de son temps. Le roi de France fut joué par lui, et après plusieurs batailles et beaucoup de négociations, il perdit le royaume de Naples en 1503.
Le chevalier Bayard s'était illustré dans cette guerre. Il restait encore à Louis XII le Milanais; mais il eut bientôt affaire au Pape Jules II. Les Papes du XV et du XVI siècle ne ressemblaient pas à ceux du moyen âge. Au moyen âge, la puissance temporelle des Papes était très faible; mais leur puissance spirituelle était immense. Ils forçaient les rois à se soumettre aux lois de l'église, et les peuples leur obéissaient quand ils faisaient prêcher une croisade. Au xv siècle, les rois étaient maitres chez eux; les voyages de découvertes et les entreprises commerciales avaient pris la place des expéditions inutiles contre les infidèles. la puissance spirituelle des Papes était bien diminuée. Ils s'occupèrent alors d'accroître leur puissance temporelle. Quelques-uns se servirent des moyens les plus détestables. Jules II fut un politique, plutôt qu'un Pape. On le vit même assister, le casque sur la tête, à des batailles et entrer dans les villes par la brèche que ses canons avaient faite. Il voulait chasser les étrangers et faire du Pape le prince le plus puissant en Italie. Pour cela, il fallait d'abord abaisser la puissance de Venise. Jules II organisa contre elle une coalition ou entra Louis XII, qui battit près d'Agnadel l'armée Vénitienne en 1509. A peine Venise a-t-elle était humiliée par le roi de France, que le Pape forme contre celui-ci une ligue avec Venise, les Suisses, Ferdinand d'Aragon, Henri VIII d'Angleterre, Maximilien d'Allemagne. Louis XII envoie en Italie son neuve, Gaston de Foix, âgé de vingt-deux ans. Ce jeune héros rejette les Suisses hors du Milanais, va délivrer Bologne ou des troupes Française sont assiégées, court à Brescia que les Vénitiens ont prise et qu'il reprend, puis à Ravenne, ou il rencontre une armée de Pontificaux et d'Espagnols. Il les met en déroute, mais il meurt au milieu de son triomphe en 1512. Il avait gagné trois victoires en trois mois. On l'appelait le "foudre d'Italie". La fortune de la France sembla succomber avec la mort de Gaston de Foix. Les Français furent chassés d'Italie en 1513 vaincues à Novare. Le roi d'Aragon menaça la France par le sud. Une flotte anglaise attaqua les côtes de Bretagne. Henri VIII, débarqué à Calais, fut rejoint par Maximilien d'Allemagne, et une armée Française fut mise en déroute à Guinegate. Les Suisses envahirent la Bourgogne. Heureusement pour le roi de France, le pacifique Léon X succéda sur le trône pontifical au belliqueux Jules II. La ligue fut peu à peu dissoute et la paix rétablie. Louis XII mourut le 1 janvier 1515. Louis XII, à son avènement, réunit au domaine royale les domaines de la maison d'Orléans. A la mort de Charles VIII, il épousa sa veuve, Anne de Bretagne. De ce mariage naquit une fille Claude. Claude était héritière du duché de Bretagne. Louis XII, qui n'avait pas de fils, la maria au duc d'Angoulème, François, qui était son cousin et héritier du royaume de France. Ainsi fut assurée la réunion du duché de Bretagne à la couronne. Pendant que régnait Louis XII s'accomplit un grand événement, la découverte du nouveau monde. Depuis longtemps les Portugais s'avançaient tous les ans en mer vers le sud, guidés par la boussole. En 1497, Vasco de Gama doubla le cap de Bonne-Espérance et pénétra jusqu'à l'Inde. Christophe Colonb, résolut de trouver une autre route vers les Indes en passant par l'ouest. En 1492, il rencontra des terres inconnues; en 1493, il découvrit quelques-unes des Antilles; en 1498, il toucha le nouveau continent.